FP業務

FP(ファイナンシャルプランニング)事業

アクティブでは元銀行員のファイナンシャルプランナーが2名在籍しております。

どちらも金融のプロですので、相続・老後資金・子育て資金等の資産形成についてなどご相談下さい。

 

※当社では相談料等は一切頂いておりません。他の契約等を進める行為も致しません。

 

入居者様や地域の方から気軽に何でも相談してもらえる会社でありたいという思いから始めた取り組みです。お気軽にお問合せ下さい。

 

相続

相続税はかかるのか?相続税はどのぐらい?相続で準備しておくべきことは?どんな手続きをしたらいいの?

突然身内が亡くなりどんな手続きをしたらよいかわからない人、初めての相続で何から手をつけていいかわからない人、事前に相続の対策をしておきたい人など。

アクティブではそんな相続のお悩みのご相談を承ります。

老後資金

人生100年時代とも言われる超長寿社会の到来や、金融庁の発表により物議を醸した老後2000万円問題など。生命保険文化センターの調査によれば約9割もの人が老後の生活に関して不安を感じております。

安心して老後を過ごす為にも不可欠となる老後資金、アクティブではそんな老後資金の形成のご相談を承ります。

子育て資金

いつまでにいくら教育資金を準備したらいいかわからない。子供に良い教育を受けさせる為にはどのくらいお金がかかるかわからないなど。子育てにかかる資金についてはっきりと理解されている人は少ないかと思います子育てにかかる経済的負担の軽減方法や教育資金の効率的な貯め方など、アクティブでは子育て資金についてのご相談を承ります。

万が一の備え

ウイルスの影響によって休業や廃業を余儀なくされたり、給料が減ってしまったり。さらには災害も多い日本…これまでに思いもよらなかった原因で突然収入が減ってしまうという事態は他人ごとではなくなってきました。

このような不測の事態に備えるため、余裕を持った資産を確保しておくことが大切です。

アクティブでは万が一に備えた資産形成のご相談を承ります。